Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz finansowego, polegają na pośredniczeniu w zakresie tych usług pomiędzy klientem, a brokerem ubezpieczeniowym lub agentem ubezpieczeniowym oraz instytucjami finansowymi.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczą usług zawierania umów ubezpieczenia majątkowego oraz osobowego działalności gospodarczej, jak i również ubezpieczeń prywatnych. Usługi finansowe obejmują usługi pośrednictwa w zakresie pozyskiwania kredytów, leasingów, itp.