Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz finansowego polegają na pośredniczeniu w zakresie tych usług pomiędzy Klientem a Brokerem ubezpieczeniowym lub Agentem ubezpieczeniowym oraz instytucjami finansowymi.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczą usług zawierania umów ubezpieczenia majątkowego oraz osobowego działalności gospodarczej, jak również ubezpieczeń prywatnych, Usługi finansowe obejmują usługi pośrednictwa w zakresie pozyskiwania kredytów, leasingów, itp.